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一季度我國電石行業經濟運行分析

作者:蔣??順平  日期:2020-4-9

今年第一季度,受疫情蔓延和國際原油暴跌影響,我國電石行業經濟運行受到了嚴重的沖擊及考驗,企業經營壓力進一步加大,企業虧損面不斷擴大,從年初的原料采購困難,到現在的產品滯銷,從2月中旬的電石搶購,到現在的無人問津,價格是一落千丈,企業每生產噸電石近虧損好幾百,電石產品價格倒掛,企業大面積虧損。目前電石價格仍在一天一降中,據了解,從年內的主流最高價格下降了300450/噸,達到現在的2400-2500/噸,甚至聽聞有個別地區已經達到2300/噸左右。

一、生產情況

據國家統計局統計,1-2月國內電石累計產量為427萬噸,同比下降了4.7%,從數據中我們發現作為電石大省區的內蒙古、新疆、甘肅及陜西地區分別同比下降了3.9個百分點、0.7個百分點、0.2個百分點及10.9個百分點。據我會調研的97家占總產能88%的企業數據來看:第一月產能發揮率為75%,第二月產能有效發揮率為65%,第三月產能有效發揮率為78%;97家中17家產能為419萬噸處于停產,其它80家除50臺電石爐合計358萬噸處于停產與半停產中外,其它480臺合計2700萬噸左右的產能均處于9成以上生產。

其它400多萬噸產能主要集中在云南、河南、四川、兩“湖”及建成并未投產的青海、新疆等地區,據我會統計近有700萬噸的電石裝置長期處于停產中,據統計目前仍有500萬噸擬、新建電石項目,面對下游產品需求低迷,產品單一的特性,我國電石行業發展仍將面臨著嚴峻的考驗。

二、市場情況

電石價格從年初整體延續了上升態勢,但2月初受疫情形勢影響,道路運輸受阻,企業均出現了原材料供應緊缺等現象,造成了電石所用原料進不來,成品出不去的困難局面,同樣氯堿企業亦是面臨著同樣的困境。在企業危機關頭,國家及時出臺了有利于生產的相關政策,積極組織企業邊抗“疫”,邊恢復生產,同時也相繼出臺了減免道路運輸費用、減少或延遲企業交納員工保險等一系列優惠政策,在聚氯乙烯產品因疫情影響采購電石困難的影響下,電石市場貨源嚴重短缺,電石市場自2月中旬迎來了轉機,價格快速上漲,但好景不長,因疫情持續蔓延全球影響,導致我國聚氯乙烯行業下游深加工產品出口不暢及國內市場需求萎縮等原因,電石市場供大于求局面再次呈現,迫使價格懸崖式下跌。當前主流電石價格2400-2500/噸,以烏海為例,目前電石出廠價格已經跌破2400/噸,達到2300/噸左右,據了解當前此地區多數企業車間成本已經超過2100/噸,再加上稅收、財務管理費用及設備折舊等,按目前的市場價格,企業每生產噸電石就要虧損200-300元,有的企業虧損更多。據我會不完全統計,除自我配套的上下游企業外,其它8成以上的電石企業均處于虧損態勢。

三、上下游產品市場情況:

()聚氯乙烯產品:

據國家統計局數據顯示:1-2月國內聚氯乙烯產量累計為312.4萬噸,同比下降8.2%;據山東隆眾資訊統計,一季度我國聚氯乙烯產能增加32萬噸,2020年將新增加183萬噸,年內停車待開的產能約172萬噸。

節后PVC走勢一路下行,導致PVC企業盈利愈發困難。據了解,當前國內西南、山東部分、華東、華中、華北部分等區域的PVC生產企業銷售價格已經低于成本線,從成本平均數來看,國內59家企業成本平均線在5400/噸,產能超過40萬噸規模的企業成本平均線在5200/噸,國內前十企業平均成本在5100/噸。虧損情況之下,企業有通過降低負荷減輕虧損的可能,但是通常情況下檢修需要提前計劃,需要考慮生產經營成本、上下游產業裝置、電力電廠、往期輪檢修計劃、特殊裝置意外情況、配件預訂及到貨計劃等情況。雖然目前企業虧損大面積出現,但馬上降低負荷也很難實現,因此,4月份檢修恐怕很難有大面積出現。

乙烯法PVC的主要原料是乙烯和氯氣,其成本構成中,乙烯和氯氣的費用占總成本的60%左右,其中乙烯價格變化對乙烯料的成本影響最為敏感。而乙烯作為石腦油裂解的主要產品,主要受國際石油價格波動的影響。原油價格下跌最直觀的影響就是導致乙烯料成本下滑,目前乙烯料成本在4200/噸左右,而西北地區電石料成本在4900-5100/噸左右,乙烯料成本大大低于電石料。從開工情況來看,目前PVC生產企業開工率在76.75%,同比去年低1.17%。但是,乙烯法開工在68.89%,同比上升12.27%。乙烯法開工較去年上升明顯,主要是因為乙烯法企業利潤情況較好,所以開工維持高位。

(二)BDO及酸酸乙烯:

據了解,BDO整體開工率維持在5成左右,較去年同期下降了14個百分點,BDO市場整體重心向下,年初開工較為穩定,但進入2BDO下游開工低位運行,導致BDO庫存高位,后來受原油下挫,終端需求受限等影響,BDO開工率持續下降,多數企業如美克、東源、開祥、鶴煤停車或降負,但下游各行業尤其是主力下游PBT工廠內外需皆疲,庫存爆倉,選擇停車或極低負荷待市,入市壓價剛需補倉。整體開工維持在4成左右。華南地區從年初的9600/噸,下降至3月底的9300/噸,整體來看,BDO市場難言向好,將繼續振蕩前行。

酸酸乙烯:據卓創資訊分析整體開工率保持在6-7成,華東地區乙烯法價格保持在5500-5600/噸,環比下跌-5.88%。電石法價格保持在5400-5500/噸,環比下跌-9.17%。月初,國內市場僵持開盤,各主流生產企業基本處于正常運行,主要用于聯產聚乙烯醇,市場現貨相對平衡。各地區下游膠企開工負荷低位,市場需求提升緩慢,新單商談清淡,剛需支撐采購。上游原料冰醋酸延續前期下跌趨勢,對成本面支撐力不強。故而預計下月國內醋酸乙烯市場弱勢運行為主,觀望氣氛較濃。

(三)蘭炭價格有所下降,但無法彌補電石心痛。據我會了解,蘭炭價格自年內最高的750元降至當前的570/噸(陜西中料出廠價),但是較電石噸下降300-450元相比,形成了顯明的反差。據了解蘭炭企業也處于舉步維艱中前行,但煤炭價格卻依舊堅挺,41日環渤海動力煤價格指數報收546/噸,較3月初降幅僅1.8%。

石灰石價格一直處于穩定態勢,據了解價格維持在70-80/噸。雖然當前運輸費用有所減少,但是其價格仍舊處于高位,因環保整治,質優的石灰石仍為緊俏。

四、預測

特別進入4月以來,電石價格一天一降,噸累計下調了150-200元,價格創近來年新低幾乎接近2008年的價格,雖然伴隨著物流及防疫措施趨于寬松,預計國內整體需求會出現一定的回升,聚氯乙烯高庫存壓力在價格連續暴跌后逐步有所化解,其下游產品在近日上游檢修的支撐下,或將出現一定的好轉,但相比處于聚氯乙烯高庫存及下游產品需求并未能跟上供給增速,加之全球疫情仍未得到有效控制,出口仍受到一定的限制,預計第二季度聚氯乙烯庫存仍或維持在相對高位態勢,短期來看聚氯乙烯期貨有所上漲,但從整個市場來看,聚氯乙烯供需矛盾繼續持續,市場向好難言樂觀。

而其它下游產品BDO等,短期內會呈現出價格震蕩態勢,長期來看其下游需求仍舊不足,整體來看對電石市場影響力有限。

綜上所述,在產能過剩下游需求嚴重不足,下游產品單一屬性的決定下,電石產品只能處于“夾縫中求生存,兩頭受氣”的尷尬局面,隨著聚氯乙烯企業的陸續檢修,電石需求或將進一步萎縮,近期了解部分電石企業為了減少應對虧損局面,已經開始有計劃停產檢修或降低負荷生產,預測近期電石價格或將還有下降的可能,但下降幅度不會很大,整體來看第二季度電石市場價格將以震蕩前行,市場形勢仍舊不容樂觀。

五、相關建議

鑒于目前狀況,除了引導電石企業技術改造、延伸產業鏈外,還需要國家給予適當地政策支持。

一是堅持因業施策、因企施策,獎優扶強。建議對電石企業中的領軍企業、能效領跑者企業等執行階段性用電優惠政策,幫助企業渡過難關。

二是加強產業政策引導,嚴格過剩產能的項目審批。建議國家有關部門應加強宏觀調控,對電石新建項目必須嚴格按等量或減量政策置換,可以向外省購置閑置產能,既解決了閑置產能置換工作,又有利于員工的安置,更有利于保障了電石行業可持續發展。




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