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2018年中國燒堿行業發展現狀及未來發展趨勢分析

作者:ccia03  日期:2018-5-17

一、燒堿價格持續上漲

燒堿作為日常生活中最常見的化工品之一,長久以來并沒有過多起色,發展比較平穩,但從2016 年3 季度以來,燒堿價格出現了一波大幅上漲,甚至在大宗品集體回調的時期,價格繼續創出新高,11月底32%離子膜堿上漲到1-11月份最高價位,99%片堿上漲年內最高價位,區間漲幅達到66%,至今一直保持高位。2016年下半年燒堿下游行業利潤逐漸增加,拉動了對上游燒堿需求和開工率,供給增量不大,目前供需格局逐漸轉好。

環保政策日益驅嚴,壓制燒堿產能釋放,影響供給增長。燒堿基本都來源于原鹽電解,會產生液氯等帶有污染性的副產品,對生產企業有較高要求。2015年起我國實行了新《環保法》和《燒堿裝置安全設計規范》,對燒堿這一高耗能、高污染行業帶來壓力,很多規模在30萬噸以下的小產能面臨停工,特別是今年河北、山東等地部分企業燒堿裝置開工負荷下降,使得產能供給受限。預計受制液氯價格下跌以及環保壓力影響,燒堿供給短期難以大幅提升,燒堿行業供需格局有望延續改善。

二、燒堿產能增速放緩,開工率上升,產量逐年提升

我國是世界燒堿產能最大的國家,產能占全球比重達40%以上。2004年-2007年燒堿經歷了快速發展,自2010年以后燒堿產能增長逐步放緩。截止至2016年底,中國共有燒堿企業158家,較2015年凈減少5家(其中新增3家,退出8家),燒堿產能為3945萬噸,較2015年凈增加72萬噸,其中新增203萬噸離子膜堿,退出131萬噸(離子膜堿100萬噸,隔膜堿31萬噸)。增速方面,除2013年增速回升至9%之外,我國新增燒堿產能保持逐年減少趨勢。

目前國內燒堿行業供過于求的狀況未出現實質性改變,但在國家積極推動化解產能過剩、經濟增速放緩及下游需求低迷的背景下,產能擴張勢頭開始得到控制。2016年我國燒堿新增產能203萬噸,退出131萬噸,較上年凈增加72萬噸,總產能為3945萬噸。2016年燒堿產量為3284萬噸,同比增長8.8%,行業平均開工率由2013年的74%提升至當前的83%,生產企業數由2013年的176家減少到當前的158家??傮w來說,行業新增產能與淘汰落后產能并行,總體產能保持基本穩定,產業集中度得到提升,行業整體效益穩中有升,供給側改革的效果初步展現。

2017年計劃新增產能372萬噸,按照歷年規律,每年實際投產的產能數量約為計劃投產的五到六成,今年1-6月我國已新增產能51.5萬噸,釋放產能不多,基本與去年持平。預計未來我國燒堿新增產能會持續增加,但受限于環保壓力,產能增速會保持較小幅度的增長。

開工率大幅上漲,或穩定在86%以上。燒堿是石化基礎行業,由于下游需求沒有太大變化,加之行業盈利欠佳、產能增長緩慢,行業開工率在2013年達到56%的低點,自2012年到2016年大部分時間集中在70%-80%的區間內。隨著2016年下半年,燒堿下游的氧化鋁、造紙、化工、石化等多個子行業盈利都在不斷提升,燒堿價格大幅上漲,開工率隨之走高,2016年年底開工率達到了88.75%。2017年燒堿開工率持續保持在較高水平,4月開工率更是達到了91.53%,為歷史最高水平。目前行業開工率保持在86%以上,隨著行情逐步好轉,預計短期內開工率保持穩定。

我國燒堿產量持續上漲,進口逐年下降。2008-2014年我國燒堿產業發展迅猛,產量逐年上升,2014年相比于2008年上漲77.55%。2014年我國燒堿產量達3180.20萬噸,與2013年同期相比增長了11.4%。但2015年,隨著下游氧化鋁盈利能力減弱、新環保法的實施、重大會議的舉辦和國內突發事件,我國燒堿產量在近六年內首次出現下降。2016年燒堿產量回升,達到3283.8萬噸,較上年增長9.15%。同時,我國燒堿進口量在2009年達到高峰,為3.42萬噸,之后我國燒堿進口量逐年下降,近四年都保持在每年1萬噸左右,比較穩定。我國是燒堿生產大國,產量一直穩居世界第一位。

三、消費量快速增長,氧化鋁行業的蓬勃發展支撐對燒堿的需求

燒堿表觀消費量快速增長,近年來保持穩定。國內需求方面,2004-2014年,國內燒堿消費量逐年上漲,復合增長率接近9%,近兩年表觀消費量保持穩定,2015、2016連續兩年穩定在2855.6萬噸。在國外需求方面,2009-2012年聯系三年保持出口增長,從152.72萬噸增長至207.88萬噸,2013年起出口量開始下降,2016年出口量為191.3萬噸,出口量占國內燒堿總產量的5.8%-8.8%,隨著2017年世界經濟向好,我國在燒堿出口量有望增長。

燒堿作為最常見的化工原料之一,下游行業的發展狀況對燒堿需求有較大的影響。下游需求分散在造紙、印染、紡織、醫藥、染料、金屬制品、化工等各個行業。燒堿產品的29%被應用于氧化鋁的制備,17%應用于化工產業,造紙產業占比14%,紡織業占比9%,粘膠、輕工(除造紙)、醫藥等行業也有小部分占比。

氧化鋁是純堿產品的最大需求行業,未來將拉動燒堿約100萬噸需求。2016年氧化鋁對于燒堿的平均需求占比達到29.29%,最高月份達到32.60%。氧化鋁產能約為7921萬噸,對于燒堿的需求約952萬噸。未來氧化鋁行業受環保影響,將有超過100萬噸產能會被關?;蛱蕴?,將縮減對燒堿行業7萬噸燒堿的需求。近幾年來我國氧化鋁產能一直處于高速增長狀態,2012-2015年年均復合增長率9.45%,而同期全球其他地區整體增速為-0.64%,使得我國氧化鋁產能在全球中占比不斷上升。

燒堿作為最常見的化工原料之一,下游行業的發展狀況對燒堿需求有較大的影響。下游需求分散在造紙、印染、紡織、醫藥、染料、金屬制品、化工等各個行業。據統計,燒堿產品的29%被應用于氧化鋁的制備,17%應用于化工產業,造紙產業占比14%,紡織業占比9%,粘膠、輕工(除造紙)、醫藥等行業也有小部分占比。

氧化鋁是純堿產品的最大需求行業,未來將拉動燒堿約100萬噸需求。2016年氧化鋁對于燒堿的平均需求占比達到29.29%,最高月份達到32.60%。氧化鋁產能約為7921萬噸,對于燒堿的需求約952萬噸。未來氧化鋁行業受環保影響,將有超過100萬噸產能會被關?;蛱蕴?,將縮減對燒堿行業7萬噸燒堿的需求。近幾年來我國氧化鋁產能一直處于高速增長狀態,2012-2015年年均復合增長率9.45%,而同期全球其他地區整體增速為-0.64%,使得我國氧化鋁產能在全球中占比不斷上升。

2017年年造紙行業景氣反彈,盈利能力不斷提升,將對燒堿產生較為穩定的需求,預計對燒堿貢獻度仍將保持14%左右水平。

未來供給格局將進一步改善,純堿將保持較高發展勢頭。供應側,受環保督查影響,預計燒堿或有降低開工率、減產情況,利好燒堿市場。需求側,下游氧化鋁等行業整體開工負荷會維持在相對較高的水平,下游對燒堿的供需支撐會繼續存在。此外粘膠短纖、印染、造紙行業需求也較為穩定。




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